メイヤーアセットマネージメントとファイナンシャルプランニングの流れ

ファイナンシャルプランニングは商品ではありません。ファイナンシャルプランニングとは様々な状況にあるお客様の資産を守り、資産運用目標を達成するための流れのことです。将来のために資産運用をお考えの方、もう一段階上の資産運用方法をお探しの方、そして財政面での独立をお考えの方など、様々なお客様が個々にあったファイナンシャルプランニングによって、より良い資産運用を実現することが可能です。

ファイナンシャルプランニングは個人的な価値観や投資目的を明確化することから始まります。その後、お客様の現在状況を集約した情報を分析し、弊社からのお薦めのライフプランをいくつか紹介致します。

弊社が推奨するライフプランは世界中から収集した情報を解析し、その結果を基に最適なプランを提供致しておりますのでお客様一人ひとりに合った的確なライフプランの提供が可能です。

次のステップとして、お客様とご相談をさせて頂きながら、どのライフプランが最適かを決定致します。また、弊社はライフプランの紹介だけではなく、お客様が既に選ばれたライフプランの実行もお手伝いしております。なぜなら、お客様の資産状況は常に変化していくものだからです。定期的にライフプランを見直し、再確認することは、お客様の資産目標を達成するためには不可欠です。また、定期的な見直しをすることによって、お客様の資産目標への過程を知ることも出来ます。

1. データ収集と商品査定
2. お客様の資産運用目的の明確化
3. お客様がお持ちの財政上の問題を明確化
4. １−３の情報をまとめたファイナンシャルプラニングの提案と決定
5. プラン実行にあたっての補佐
6. 定期的な資産計画の見直し

会社をご経営されている方、また、ご退職された方など、それぞれ異なる状況下の方がいらっしゃいますが、基本的に必要になるファイナンシャル・プラニングの要素は同じです。しかしながら、それぞれのお客様の財政面の問題は異なりますので、それを解決するための独自のファイナンシャル・プラニングが必要となります。

子供の教育費にはどのくらいの資金が必要なのか？安定した老後を過ごすためには、どのくらいの資金が必要になるのか？将来、起こり得る税金改定やインフレーションを含めて税金対策は、どのようにすればよいのか？将来への資産目標にむけて、どのくらいのリスクを負えば良いのか？

これらは、代表的な質問の例です。しかし、将来に備えた確実なファイナンシャル・プラニングをすることにより、すべての疑問を解決することが可能です。

弊社、株式会社メイヤー・アセット・マネジメントは、皆様がファイナンシャル・プラニングを考える際に、頼りになる水先案内人となる事を目指しております。私共は、常にお客様を第一に考え、いかなるご要望にもお答えできるよう日々努力しております。お客様が資産目的を達成することが、私達の何よりの喜びであり、また究極の目標でもあります。